Mới đây, Công ty chứng khoán Morgan Stanley đã công bố báo cáo mới nhất về “Chất bán dẫn ô tô châu Á Thái Bình Dương”, cho biết hai nhà sản xuất chất bán dẫn lớn là Rexa và Ansome đã ban hành lệnh cắt giảm và đang cắt giảm các đơn đặt hàng thử nghiệm chip trong quý IV.
Theo báo cáo, lý do cắt giảm đơn hàng của nhà máy lớn như sau:
1、 Sản lượng tấm bán dẫn phương tiện của TSMC trong quý 3 tăng 82% mỗi năm, cao hơn 140% so với trước khi xảy ra dịch bệnh;
2、 Doanh số bán xe điện yếu ở Trung Quốc đại lục (chiếm 50% đến 60% lượng xe điện toàn cầu) đã dẫn đến việc cung cấp đầy đủ chất bán dẫn cho xe và xu hướng cắt giảm đơn lẻ đang bắt đầu xảy ra.
Zhan Jiahong, một nhà phân tích của ngành công nghiệp bán dẫn Morgan Stanley, đã chỉ ra rằng theo chuyến thăm mới nhất tới quy trình sau đúc của các tấm bán dẫn, một số chất bán dẫn ô tô, chẳng hạn như các nhà cung cấp MCU và CIS, bao gồm Rexa Electronics và Ansomy Semiconductor, hiện đang cắt giảm một số các đơn đặt hàng thử nghiệm chip trong quý IV, điều này cho thấy chip ô tô không còn hàng nữa.
Zhan Jiahong cho biết, bằng cách so sánh xu hướng doanh thu của chất bán dẫn ô tô toàn cầu với sự thay đổi của sản lượng ô tô, có thể thấy rằng trong những năm gần đây, tốc độ CAGR của doanh thu bán dẫn ô tô cao tới 20%, trong khi sản lượng ô tô chỉ là 10%. %.Từ xu hướng này, lẽ ra tình trạng thừa cung bán dẫn ô tô đã xảy ra vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi sự lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu vào thời điểm đó, việc vận chuyển không suôn sẻ, thậm chí nguồn cung bị cắt đứt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng chip ô tô và tiếp tục thiếu hụt.
Hiện tại, khi tác động của giao thông vận tải đang dần giảm bớt, cùng với việc TSMC tăng đáng kể sản lượng chip ô tô trong quý 3 và nhu cầu thị trường ở Trung Quốc Đại lục, chiếm 50% đến 60% toàn cầu, suy yếu. doanh số bán xe điện, chip ô tô hiện đã được sản xuất đầy đủ và vấn đề thiếu chip đã gây khó khăn cho ngành ô tô trong nhiều năm có thể sắp kết thúc.
Như chúng ta đã biết, tình trạng thiếu chip cơ cấu đã không được cải thiện kể từ năm nay.Nhu cầu về hàng điện tử tiêu dùng chậm lại và nguồn cung chip ô tô không đáp ứng đủ nhu cầu.Các nhà sản xuất chip ô tô lớn như Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon và NXP đều đã đưa ra những tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ về chip ô tô.
Infineon, nhà sản xuất chất bán dẫn điện ô tô hàng đầu, có kỳ vọng thận trọng về tình trạng thiếu chip ô tô trong tương lai gần.Peter Schiefer, chủ tịch toàn cầu ATV của đơn vị kinh doanh điện tử ô tô, cho biết xu hướng đặt hàng ATV vẫn mạnh và một số sản phẩm đã được đặt trước quá nhiều.Ví dụ: do thiếu năng lực sản xuất CMOS của OEM, cung và cầu MCU dành cho ô tô của Infineon vào năm 2023 không thể trở lại trạng thái cân bằng.Stellantis, nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã có được công suất dự trữ dài hạn của Infineon Power Semiconductor, cũng cho biết vào tháng 10 rằng dự kiến chuỗi cung ứng chất bán dẫn sẽ vẫn căng thẳng cho đến cuối năm sau.
Đầu tháng 11, NXP, một nhà sản xuất chip ô tô lớn, khi công bố báo cáo tài chính quý 3 cho biết do doanh thu từ chip ô tô chiếm tỷ trọng lớn nên NXP đã tránh được tình thế tiến thoái lưỡng nan khi nhu cầu bán dẫn giảm nhanh.Giống như các nhà sản xuất trong thị trường ô tô cuối cùng, NXP cho biết vẫn còn thiếu một số sản phẩm tại đây.Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại về việc thị trường ô tô cuối cùng có thể cung cấp một vùng đệm trong bao lâu khi nhu cầu giảm trên diện rộng.
Cách đây không lâu, theo nghiên cứu của Haina International Group, thời gian giao hàng chip trong tháng 10 đã được rút ngắn 6 ngày, đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2016, càng chứng tỏ nhu cầu chip đang giảm nhanh chóng.Tuy nhiên, Hainer cũng chỉ ra rằng thời gian giao hàng của Texas Instruments, công ty có danh mục sản phẩm và danh sách khách hàng lớn, đã bị rút ngắn 25 ngày trong tháng 10 và nguồn cung một số chip ô tô của công ty này vẫn còn hạn chế.Có thể thấy rằng mặc dù tình trạng thiếu hụt của ngành công nghiệp chip toàn cầu đang được giảm bớt, nhưng một số chip ô tô của nó vẫn đang bị thiếu hụt.
Nhưng hiện tại, Morgan Stanley đã đưa ra một tín hiệu thị trường mới, điều này có thể cho thấy rằng tình trạng thiếu hụt cốt lõi và môi trường tăng giá đã gây khó khăn cho ngành ô tô trong một thời gian dài sẽ được xoa dịu và chu kỳ mới của ngành bán dẫn sẽ kết thúc .
------Trích dẫn từ变频器世界 Dịch bởi EACON inverter
Thời gian đăng bài: 25-11-2022